| Režie: | Zuzana Zemanová |
| Scénář: | Jarmila Turnovská |
| Hrají: | Libuše Šafránková, Bohumil Klepl, Martha Issová, Jaromír Dulava, Václav Vydra, Vojtěch Dyk, Miroslav Táborský a další |
| Délka: | 57 minut |
Veselá pohádka s písničkami o kouzelnici Valentýně, o zamotaném pátrání po zmizelém baronovi a o síle správného slova
Stačila jedna malicherná hádka, trocha roztržitosti a paní Valentýna z knížecího rodu Rybenských omylem začarovala svého snoubence, barona Lumíra Mokřenského, do podoby osla. Takový malér je ovšem třeba utajit, zvlášť když Valentýna nemá potuchy, jak kouzlo zvrátit. Raději dovolí, aby si všichni mysleli, že jí Lumír před svatbou utekl a že osla chová jako domácího miláčka. Valentinin bratr kníže Lev zuří, protože plánovanou svatbou mělo dojít k propojení rybníčků Mokřenských a Rybenských v jeden velikánský chovný rybník. Proto nabídne ruku své dcery Adélky Lumírovu bratru Rudolfovi. Adélka je však zamilovaná do sympatického cizince Eduarda a on její city nadšeně opětuje bez ohledu na jazykovou bariéru. Tetičce Valentýně tak přibývá jedna starost za druhou. Takový zmatek snad nelze vyřešit ani s pomocí kouzel… Hudbu k pohádce složil Jaroslav Uhlíř a texty písní Jiří Chalupa.